Maailmanlaajuinen siruteollisuus varautuu turbulenssiin, kun kauppajännitteet, työvoiman levottomuudet ja kilpailunvastainen valvonta lähentyvät

Maailmanlaajuinen siruteollisuus paineen alla

Puolijohdeosakkeet päätyivät viikon laskuun sen jälkeen, kun viimeisin Yhdysvaltain ja Kiinan välinen huippukokous päättyi ilman merkittäviä sopimuksia tekoälysirujen kaupasta.

Yhdysvaltojen kerrotaan hyväksyneen Nvidian H200 AI -sirujen rajoitetun myynnin Alibaballe, Tencentille ja ByteDancelle tietyin ehdoin.Viime vuoden aikana kiinalaiset teknologiayritykset ovat myös laajentaneet Huawein Ascend AI -sirujen käyttöä.Suuret kiinalaiset yritykset käyttävät nyt kahta rinnakkaista järjestelmää: käyttävät Nvidiaa mahdollisuuksien mukaan ja rakentavat pitkän aikavälin vaihtoehtoja Huawein ympärille.

TSMC hyväksyi 31,28 miljardin dollarin pääomabudjetin ja lisäksi 20 miljardia dollaria Arizonan laitokselleen.Tekoäly on kiihdyttänyt markkinoiden kasvua, ja 1 biljoonan dollarin virstanpylväs odotetaan nyt tänä vuonna.Vahva tekoälykysyntä on rasittanut TSMC:n edistyneitä tuotelinjoja, mikä on saanut jotkut asiakkaat harkitsemaan Samsungia ja Inteliä vähemmän kriittisten tuotteiden osalta.

Intelin osake on noussut noin 197 % tänä vuonna ja saavuttanut 583 miljardin dollarin markkina-arvon.Yhtiö teki alustavan sopimuksen sirujen valmistamisesta Applelle.Intelin palvelinsuorittimien markkinaosuus kuitenkin putosi 54,9 prosenttiin vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä, kun se vuotta aiemmin oli 64,4 prosenttia.

AMD raportoi ennätyksellisen 10,3 miljardin dollarin neljännesvuosittaisen liikevaihdon, kasvua 38 prosenttia.Konesalimyynti kasvoi 57 %.Vapaa kassavirta kolminkertaistui 2,6 miljardiin dollariin.AMD odottaa palvelinprosessorimarkkinoiden ylittävän 120 miljardia dollaria vuoteen 2030 mennessä.

Samsung Electronics valmistautuu 21. toukokuuta alkavaan 18 päivän yleislakkoon. Asiakkaat, kuten Apple ja HP, ovat kysyneet mahdollisista viivästyksistä.Pitkittynyt lakko voi vahingoittaa luottamusta Samsungin toimitusvarmuuteen.

Yhdysvaltain FTC on käynnistänyt kilpailuoikeuden tutkinnan siitä, onko Arm käyttänyt väärin markkina-asemaansa sirujen lisensoinnissa.

Puolijohdeteollisuutta kohtaavat kaupan muutokset, mahdollinen lakko ja uusi sääntely.TSMC investoi voimakkaasti, mutta ei pysty täysin vastaamaan tekoälyn kysyntään.Intelin taloudellinen elpyminen on todellista, mutta se menettää osuuttaan palvelimesta.Pitkän aikavälin trendi on edelleen vahva, mutta lyhyen aikavälin näkymät riippuvat siitä, miten nämä ongelmat ratkeavat.